Широм латиноамеричког региона, раст БДП-а је готово непромењен, на нешто више од 2%, према подацима ECLAC-а.
Чарлс В. Терстон, дописник за Латинску Америку03.31.25
Снажна потражња за бојама и премазима у Бразилу порасла је за солидних 6% током 2024. године, у суштини удвостручујући раст националног бруто домаћег производа. У претходним годинама, индустрија је обично надмашила убрзање БДП-а за један или два процентна поена, али прошле године се тај однос убрзао, према недавном извештају компаније Абрафати, Удружења бразилских произвођача боја.
„Бразилско тржиште боја и премаза завршило је 2024. годину са рекордном продајом, премашивши све прогнозе понуђене током године. Темпо продаје остао је снажан током целе године у свим производним линијама, повећавајући укупну запремину на 1,983 милијарде литара - 112 милиона литара више него претходне године, што представља раст од 6,0% - надмашујући чак и стопу од 5,7% за 2021. годину, годину коју индустрија сматра изузетном“, пренео је Фабио Хумберг, директор комуникација и институционалних односа компаније Абрафати, у имејлу упућеном CW-у.
„Количина у 2024. години — од скоро 2 милијарде литара — представља најбољи резултат у историјској серији и већ је учинила Бразил четвртим највећим произвођачем на свету, претекавши Немачку“, приметио је Хумберг.
Регионални раст готово на истом нивоу
Широм латиноамеричког региона, раст БДП-а је готово непромењен, на нешто више од 2%, према подацима Економске комисије Уједињених нација за Латинску Америку и Карибе (ECLAC). „У 2024. години, економије региона су се прошириле за процењених 2,2%, а за 2025. годину, регионални раст се пројектује на 2,4%“, проценили су аналитичари Одељења за економски развој ECLAC-а у Прелиминарном прегледу економија Латинске Америке и Кариба, објављеном крајем 2024. године.
„Иако су пројекције за 2024. и 2025. годину изнад просека за ту деценију, економски раст ће остати низак. Просечан годишњи раст за деценију 2015–2024. износи 1%, што указује на стагнирајуће БДП по глави становника током тог периода“, наводи се у извештају. Земље региона суочавају се са оним што је ECLAC назвала „замком ниског капацитета за раст“.
Субрегионални раст је био неуједначен и овај тренд се наставља, сугерише ECLAC. „На субрегионалном нивоу, како у Јужној Америци, тако и у групи коју чине Мексико и Централна Америка, стопе раста су се успориле од друге половине 2022. У Јужној Америци, успоравање је израженије када Бразил није укључен, јер та земља повећава укупну стопу раста субрегионалног БДП-а због своје величине и бољих резултата; раст све више зависи од приватне потрошње“, напомиње се у извештају.
„Овај процењени слаб учинак указује на то да ће се на средњи рок допринос латиноамеричких и карипских економија глобалном расту, изражен у процентним поенима, скоро преполовити“, сугерише се у извештају.
У наставку су подаци и услови за кључне земље Латинске Америке.
Бразил
Нагли пораст потрошње боја и премаза у Бразилу током 2024. године подржан је општим економским растом од 3,2% у земљи. Прогноза БДП-а за 2025. годину је спорија, на 2,3%, према пројекцијама ECLAC-а. Пројекције Светске банке су сличне за Бразил.
По сегментима индустрије боја, бразилски учинак је био снажан у свим областима, предвођен аутомобилским сегментом. „Дошло је до раста у свим производним линијама из индустрије боја и премаза [током 2024. године], најизраженије код аутомобилских OEM премаза, што је уследило након снажног повећања продаје аутомобила“, рекао је Абрафати.
Продаја нових возила у Бразилу, укључујући аутобусе и камионе, порасла је за 14% у 2024. години, на највиши ниво у последњих 10 година, према подацима Националног удружења произвођача аутомобилских возила (Anfavea). Продаја за целу 2024. годину износила је 2,63 милиона возила, враћајући земљу на осмо највеће глобално тржиште, према подацима организације. (Види CW 24.1.2025.).
„Продаја премаза за ауто-репарацију такође је порасла по стопи од 3,6%, због повећања продаје нових аутомобила – што утиче на продају половних аутомобила и на потрошњу на поправке у очекивању те продаје – и већег нивоа поверења потрошача“, приметио је Абрафати.
Декоративне боје су такође наставиле да показују одличне перформансе, са рекордном количином од 1,490 милијарди литара (што је повећање од 5,9% у односу на претходну годину), израчунава Абрафати. „Један од разлога за те добре перформансе код декоративних боја је консолидација тренда да људи воде рачуна о својим домовима, како би их учинили местом удобности, уточишта и благостања, што постоји још од пандемије“, сугерисао је Абрафати.
„Том тренду доприноси и повећање поверења потрошача, јер потрошачи сматрају да имају већу сигурност посла и прихода, што је кључно за њихову одлуку да потроше новац на нови слој боје на својој имовини“, објаснио је извршни председник компаније Абрафати, Луиз Корнакиони, у белешци.
Индустријски премази су такође забележили снажан раст, подстакнут владиним програмима развоја започетим крајем 2023. године под председником Луизом Инасијом Лулом да Силвом.
„Још један истакнути догађај у 2024. години био је учинак индустријских премаза, који је порастао у обиму за више од 6,3% у односу на 2023. годину. Сви сегменти линије индустријских премаза показали су висок раст, посебно захваљујући снажној продаји трајних потрошачких добара и напретку у инфраструктурним пројектима (стимулисаним факторима попут изборне године и уговора додељених приватном сектору)“, приметио је Абрафати.
Инфраструктура је кључни фокус владиног Програма за убрзање новог раста (Novo PAC), инвестиционог плана вредног 347 милијарди долара усмереног на инфраструктурне, развојне и еколошке пројекте, који имају за циљ равномернији развој свих региона земље (Види CW 12.11.2024.).
„Ново ПАЦ подразумева снажно партнерство између савезне владе и приватног сектора, држава, општина и друштвених покрета у заједничком и посвећеном напору ка еколошкој транзицији, неоиндустријализацији, расту уз социјалну инклузију и еколошкој одрживости“, наводи се на веб страници председника.
Највећи играчи на тржишту боја, премаза и лепкова (NAICS CODES: 3255) укључују ових пет, према Dunn & Bradstreet:
• Освалдо Црус Куимица Индустриа е Цомерцио, са седиштем у Гуарулхосу, држава Сао Пауло, са годишњом продајом од 271,85 милиона долара.
• Хенкел, са седиштем у Итапевију, држава Сао Паоло, са продајом од 140,69 милиона долара.
• Киллинг С/А Тинтас е Адесивос, са седиштем у Ново Хамбургу, држава Рио Гранде До Сул, са продајом од 129,14 милиона долара.
• Ренер Сајерлак, са седиштем у Сао Паулу, са продајом од 111,3 милиона долара.
• Схервин-Виллиамс до Брасил Индустриа е Цомерцио, са седиштем у Табоао Да Серра, држава Сао Пауло, са продајом од 93,19 милиона долара.
Аргентина
Аргентина, која се налази поред Бразила међу земљама Јужног конуса, спремна је да ове године поново оствари снажан раст од 4,3% након контракције од 3,2% током 2024. године, што је углавном резултат драконских економских смерница председника Хавијера Милеија. Ова пројекција БДП-а ECLAC-а је мање оптимистична од предвиђања Међународног монетарног фонда о стопи раста од 5% за Аргентину у 2025. години.
Очекује се да ће период поновног раста стамбене заједнице у Аргентини повећати потражњу за архитектонским бојама и премазима (Види CW 23.9.2024.). Једна кључна промена у Аргентини је крај повећања закупнине и контроле рокова закупа за тржиште стамбених некретнина. У августу 2024. године, Милеи је одбацио Закон о закупу из 2020. године који је увео бивши...
левичарска администрација.
Реновирање станова који су се вратили на отворено тржиште могло би да подстакне вредност архитектонских премаза на скоро 650 милиона долара до краја 2027. године, након раста по просечној годишњој стопи раста (CAGR) од око 4,5% током петогодишњег периода између 2022. и 2027. године, према студији IndustryARC-а.
Највеће компаније за боје и премазе у Аргентини, према подацима компаније D&B, укључују:
• Акзо Нобел Аргентина, са седиштем у Гарину, провинција Буенос Ајрес, продаја није објављена.
• Феррум СА де Церамица и Металургиа, са седиштем у Авелланеди, Буенос Аирес, са продајом од 116,06 милиона долара годишње.
• Chemotecnica, са седиштем у Карлосу Спегацинију, Буенос Ајрес, продаја није објављена.
• Мапеи Аргентина, са седиштем у Ескобару, Буенос Ајрес, продаја није откривена.
• Акапол, са седиштем у Вилла Баллестер, Буенос Аирес, продаја није откривена.
Колумбија
Опоравак раста у Колумбији се предвиђа за 2025. годину на 2,6% у поређењу са 1,8% у 2024. години, према ECLAC-у. Ово ће бити добар знак првенствено за
архитектонски сегмент.
„Домаћа потражња биће главни покретач раста у наредне две године. Потрошња робе, која је делимично опорављена 2024. године, снажно ће се повећати 2025. године због нижих каматних стопа и виших реалних прихода“, пишу аналитичари BBVA у мартовској прогнози за земљу за 2025. годину.
Развој инфраструктуре, који почиње да доживљава процват, такође ће повећати потражњу за индустријским премазима. Велики пројекти, попут новог аеродрома у Картахени, требало би да почну са изградњом у првој половини 2025. године.
„Фокус владе на инфраструктуру, укључујући транспортну, енергетску и социјалну инфраструктуру (школе и болнице), остаће централни стуб економске стратегије. Значајни пројекти укључују проширење путева, метро системе и модернизацију лука“, извештавају аналитичари компаније Gleeds.
„Сектор грађевинских радова наставио је да изненађује растом од 13,9% у другом кварталу 2024. године у својој сезонски прилагођеној серији, након пет узастопних квартала контракције. Међутим, он остаје сектор који највише заостаје у целокупној економији, са 36% испод нивоа пре пандемије“, додају аналитичари Глидса.
Највећи играчи на тржишту према рангирању D&B су следећи:
• Compania Global de Pinturas, са седиштем у Медељину, департман Антиокија, са годишњом продајом од 219,33 милиона долара.
• Invesa, са седиштем у Енвигаду, Антиокија, са продајом од 117,62 милиона долара.
• Цолокуимица, са седиштем у Ла Естрелла, Антиокуиа, са продајом од 68,16 милиона долара.
• Sun Chemical Colombia, са седиштем у Медељину, Антиокија, са продајом од 62,97 милиона долара.
• PPG Industries Colombia, са седиштем у Итагију, Антиокија, са продајом од 55,02 милиона долара.
Парагвај
Међу земљама Латинске Америке за које се очекује најбржи раст је Парагвај, за који се предвиђа да ће повећати свој БДП за 4,2% ове године, након раста од 3,9% прошле године, извештава ECLAC.
„Процењује се да ће БДП у Парагвају крајем 2024. године износити 45 милијарди долара, рачунајући по текућим ценама. Што се тиче 2025. године, пројекције указују да би процењени БДП Парагваја за 2025. годину могао бити 46,3 милијарде долара. Економија Парагваја је расла просечном годишњом стопом раста од 6,1% у последње четири године и рангирана је као 15. највећа економија у Америци, испред Уругваја“, извештавају аналитичари World Economics са седиштем у Лондону.
Мала производња и даље представља велики део парагвајске економије. „БЦП [Централна банка Парагваја] процењује да ће [2025. година] бити просперитетна за индустрију у Парагвају, са нагласком на сектор макила (склапање и завршна обрада производа). Изгледи за индустрију у целини су раст од 5%“, известио је Х2Фоз у децембру 2024. године.
Улагања у инфраструктуру ће додатно омогућити производњу у Парагвају.
„ОПЕК фонд за међународни развој (у јануару) објавио је да Парагвају даје зајам од 50 милиона долара за суфинансирање рехабилитације, надоградње и одржавања националног пута PY22 и приступних путева у северном парагвајском департману Консепсион. Суфинансирано је зајмом од 135 милиона долара од CAF-а (Развојне банке Латинске Америке и Кариба)“, известио је Middle East Economy.
Путеви и изградња нових хотела помоћи ће Парагвају да прошири своју туристичку индустрију, која брзо расте, са преко 2,2 милиона посетилаца, наводи се у извештају парагвајског секретаријата за туризам (Senatur). „Подаци, прикупљени у сарадњи са Дирекцијом за миграције, откривају значајан пораст долазака посетилаца од 22% у поређењу са 2023. годином“, извештава Resumen de Noticias (RSN).
Кариби
Као подрегион, очекује се да ће Кариби ове године показати раст од 11%, у поређењу са 5,7% у 2024. години, према ECLAC-у (видети графикон пројекције БДП-а ECLAC-а). Од 14 земаља које се сматрају делом подрегиона, процењује се да ће Гвајана показати абнормални раст од 41,5% ове године, у поређењу са 13,6% у 2024. години, захваљујући брзо растућој офшор нафтној индустрији тамо.
Светска банка извештава да су ресурси нафте и гаса у Гвајани „преко 11,2 милијарде барела еквивалента нафте, укључујући процењених 17 трилиона кубних стопа резерви природног гаса“. Више међународних нафтних компанија наставља да улаже велика средства, што је довело до почетка наглог повећања производње нафте у земљи 2022. године.
Резултујући неочекивани приходи помоћи ће у стварању нове потражње за свим сегментима боја и премаза. „Иако је, историјски гледано, БДП по глави становника Гвајане био међу најнижима у Јужној Америци, изванредан економски раст од 2020. године, у просеку 42,3% у последње три године, довео је БДП по глави становника на преко 18.199 долара у 2022. години, са 6.477 долара у 2019. години“, наводи се у извештају Света.
Банкарски извештаји.
Највећи играчи у производњи боја и премаза у подрегиону, према претрази вештачке интелигенције на Гуглу, укључују:
• Регионални играчи: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta и Royal.
• Међународне компаније: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore и Comex.
• Друге значајне компаније укључују RM Lucas Co. и Caribbean Paint Factory Aruba.
Венецуела
Венецуела је годинама била политички изузетак у Латинској Америци, упркос богатству земље нафтом и гасом, под владавином председника Николаса Мадура. ECLAC предвиђа да ће економија ове године порасти за 6,2%, у поређењу са 3,1% у 2024. години.
Трампова администрација можда хлади воду на ту прогнозу раста крајем марта објавом да ће Сједињене Државе увести порез на увоз од 25% свакој земљи која увози венецуеланску нафту, која чини процењених 90% економије земље.
Најава пореза уследила је непосредно након што је 4. марта Шеврону отказана лиценца за проналажење и производњу нафте у земљи. „Ако се ова мера прошири на друге компаније – укључујући шпански Репсол, италијански Ени и француски Маурел и Пром – венецуеланска економија би се могла суочити са наглим падом производње сирове нафте, смањеном дистрибуцијом бензина, слабијим девизним тржиштем, девалвацијом и растућом инфлацијом“, процењује Каракас Крониклс.
Новинска организација наводи недавну корекцију прогноза компаније Ecoanalítica, која „пројектује смањење БДП-а од 2% до 3% до краја 2025. године, са падом од 20% у нафтном сектору“. Аналитичари настављају: „Сви знаци указују на то да ће 2025. бити још изазовнија него што се првобитно очекивало, са оштријим краткорочним падом производње и падом прихода од нафте.“
Међу водећим увозницима венецуеланске нафте је Кина, која је 2023. године купила 68% нафте коју је Венецуела извезла, према анализи Америчке администрације за енергетске информације из 2024. године, извештава EuroNews. „Шпанија, Индија, Русија, Сингапур и Вијетнам су такође међу земљама које добијају нафту из Венецуеле, показује извештај“, преноси новинска агенција.
„Али чак и Сједињене Државе – упркос санкцијама против Венецуеле – купују нафту од те земље. У јануару су Сједињене Државе увезле 8,6 милиона барела нафте из Венецуеле, према подацима Бироа за попис становништва, од отприлике 202 милиона барела увезених тог месеца“, истакао је EuroNews.
На домаћем нивоу, економија је и даље фокусирана на побољшања становања, што би требало да повећа потражњу за архитектонским бојама и премазима. У мају 2024. године, венецуеланска влада је обележила 13. годишњицу свог програма „Велика стамбена мисија“ (GMVV), прослављајући 4,9 милионити дом испоручени породицама радничке класе, извештава Venezuelanalysis. Циљ програма је изградња 7 милиона домова до 2030. године.
Иако западни инвеститори могу бити стидљиви по питању повећања изложености у Венецуели, мултилатералне банке подржавају инфраструктурне пројекте, укључујући Развојну банку Латинске Америке и Кариба (CAF).
Време објаве: 08. мај 2025.
